昨晚大厂密集披露财报，财报会后美股YINN反馈积极，国产算力贝塔再次点燃。阿里电话会披露，未来三年Capex，可能远超此前承诺3800亿；腾讯Hy3 preview Token上线一个月，调用总量已超过上一代模型的10倍。
核心个股：
昇腾链新贵-航天电器（管理层口径有望近期优化）、中航（同时也是国产液冷龙一）
电源核心-新雷能（二三次电源国产化龙头）、超级电容-火炬电子
大厂合作代理-理工导航、电科数字
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