我们今年核心推荐的三个大方向🧭: 1、北美缺电(燃气轮机:万泽股份、应流股份、中国动力、东方电气、航发动力、杰瑞股份、航宇科技、隆达股份、泰豪科技等) 2、国内缺芯(To G国产算力核心:理工导航,替代英伟达算力卡) 3、主题(商业航天:信维通信、西部材料、烽火等;C919及商发:航发科技、航发动力、航亚科技、北摩高科等) 文章导航 燃机板块最新观点20260513:燃气轮机板块景气持续向上,海外供应链深度切入+国产航改燃双重逻辑共振 国金电新电力设备:固态变压器百花齐放,产业化进展超预期[庆祝]260513