怎么看LX切入光通信的重大预期差
☀️前言：伟大的行业，一定欢迎伟大的公司！LX的加入，非但不必担心竞争加剧，反而应当更坚信光通信的长期吸引力和高速增长！事实上，23年以来，光通信参与方，已从最初的“易中天”，扩散到全球所有AI巨头，范围横跨CSP、AI芯片公司、半导体公司、网络设备公司等等。狂热的行业需求、密集的技术迭代，不仅对旭创等绝对龙头进行了超额奖赏，更激励并哺育着全新的玩家。大家一起充分享受时代的光的红利！
回答LX光通信的三个问题——客户、物料、生产制造
☀️①客户：先做G，后续M+N。G的含金量极高，G的光模块当前时点有且仅有四个供应商：旭创+LX（中国），lumentum+coherent（北美）。G的真实性，可自行找北美验证。G是全球核心，不仅有巨额订单，更引领光互联技术。
☀️②物料：别低估LX和marvell的深度合作，25年双方就签署协议。铜连接的时代，marvell和LX技术共赢，LX的高速线缆、连接器及相关能力，为marvell提供重要支撑，因此在光的时代，
☀️③生产制造： 越有优势。产能方面，LX管够。
未来展望：光模块+光无源器件+液冷+电源+CPC，“铜光电热”一体化方案降低客户集成成本，重视AI平台型公司。