天风通信 | 国机精工再破新高，半导体+金刚石散热/钻针+商业航天三重逻辑有望持续共振！
国机持续大涨5%再创新高，天风通信团队底部挖掘持续推荐。据我们目标600亿市值仍有翻倍空间，持续推荐！
1️⃣（国机金刚石）布局减薄砂轮、划片刀、陶瓷载板等全套半导体设备耗材，划片刀等核心产品国内出货领先，国内唯一实现对标日本DISCO性能的产品出货。
公司25年半导体领域实现4-5亿收入，26Q1保持30-50%高增长，持续兑现业绩，尚未被完全定价！
2️⃣
多晶金刚石散热片对应单GPU价值量在数千元区间，国产算力+海外算力放量公司均能极大受益。
此外，公司轴研所是国内商业航天轴承核心供应商，航天等特种轴承主业业绩稳健增长。
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