【广发通信】新易盛：预计Q2物料大幅修复，重视“物料重塑需求”逻辑
🪶（尤其一季度），导致约六颗关键物料供应较为紧张，木桶最短板决定出货，公司Q1出货受到影响。展望Q2，
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🪶）供应端，核心物料大部分已经被龙头锁定；2）需求端，从产品结构看，800G已经不重要，增长最快的是1.6T、3.2T和NPO，此三项产品份额大部分集中在旭创/新易盛等一线龙头
🧧投资建议：Q2开始物料压力缓解，长期物料锁定充分，27-28年超越行业平均增速增长。继续推荐
风险提示：产业发展不及预期
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