BloomEnergy获Oracle大单SOFC迎爆发
在5月8日，随着BloomEnergy与甲骨文的GW级订单细节持续发酵，SOFC作为AIDC独立主电源的模式已从示范项目转向规模化复制阶段。这一转变将BE产业链的业绩确定性从主题演绎兑现为订单落地，投资逻辑正从博弈BE自身转向挖掘其核心供应链中具备高订单弹性且价值被低估的环节。
关注：春晖智控/壹连科技（深度绑定BE的核心组件供应商，订单弹性与价值量明确），三环集团（供应电堆核心高壁垒耗材），振华股份（上游关键金属原材料铬盐龙头，受益于SOFC规模化放量），德昌电机（BE连接体核心供应商）