NV携手康宁：Scale up光互联时代的渐行渐近
🔥昨晚康宁官宣与NV达成长期合作协议，同期康宁举办投资者日，上修了Springboard计划，预期2030年底公司年化总营收达400亿美金。美股康宁收涨12%。
☀️光纤光缆目前已广泛应用于Scale out、Scale across领域，我们判断NV与康宁的合作聚焦于未来Scale up侧光互联。康宁在投资者日演讲中的核心关键词也是Scale up，up域未来不再局限于单个机柜，将打开光互联天花板，预计2028年Scale up侧的CPO/NPO或开启批量部署。
☀️官宣机箱内部光互联方案平台：康宁表示在Scale up光互联时代，CPO/NPO交换机内部光互联器件有望带来广阔新增市场，2030年有望达100亿美金；根据康宁PPT展示图片，具体产品为主要为FAU、保偏MPO、Shuffle等。
☀️我们认为Scale up光互联潜在市场空间广阔（前天Lite业绩会中，也重申up侧将是未来公司最大的下游市场），继续推荐上游光器件厂商投资机会：
【MPO＆shuffle】太辰光、蘅东
【FAU】天孚、致尚
【光芯片】源杰、长光华芯
【NPO】旭创、新易盛、华工