20260506复盘
地缘：
1. 美国正接近与伊朗就一份一页纸的谅解备忘录达成协议。
2. 革命卫队：我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。（答应全面达成协议前先开放海峡）
人工智能：
1. Nvidia宣布与Corning建立长期合作伙伴关系，Corning计划在美国新建三家制造工厂，将其在美国的光连接制造能力提升10倍，并将光纤产量增加50%以上。
2. AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元。
3. 为解决超大 AI 集群训练的网络瓶颈，OpenAI 联合多家厂商推出新网络协议 MRC，已在 Stargate 等超算落地并开源。
4. 罗博特公告4亿订单。
5. 估值450亿美元。传大基金拟领投DeepSeek。
6. 专家：字节策略从精选转为 “全面扫货”模式：以确保业务连续为第一目标。
7. 卖方：德福是第一家正式量产的国内铜箔企业，预计3年滚动订单10亿-30亿-80亿。上调今年高端铜箔出货数据至1.5wt，明年3wt。
8. 卖方：重庆国际电子布（7628）市场主流报价上涨0.5元/米，主流在6.6-6.8元/米，实际成交一单一谈，小客户价较高。
9. 5.6 Anthropic 开发者大会；5.19-20 谷歌 I/O；5.20 英伟达业绩会；6.2-3 微软 Build；6.2-5 英伟达台北电脑展。
半导体：
三星、SK海力士、美光等主要存储公司正在积极开发MRDIMM。该技术作为CPU直接访问的主内存，，专为AI和HPC任务优化。
有色：
卖方：中东局势有所缓和，“疏通“预期增强，流动性回补。锡库存持续去化、印尼 / 缅甸供给双双不及预期。
机床：
卖方：4 月机床订单大爆发，多家企业同比高增；日本数控系统交货延期。
航天：
1. 卖方：V3星舰5月16左右、spacex路演5月下。
2. SpaceX拟在得州Terafab工厂投资550亿美元，该项目总投资额预计或升至1190亿美元。
策略观察：
1. 今日成交32268亿，增量4859亿。假期这真的压抑了不少做多情绪，1板高开后还能加速，挺超预期的，不过最后还是回落了，巩固下合理。上证能放量新高最好，不新高也无所谓，不去期待是否一定要新高，只要不掉头，就不影响科技，目前特朗普访华前这段时间都预期是地缘平稳期，应该是稳住震荡的同时寻求突破的可能。
2. 板块方面，建材（电子布）、电子（国产算力、存储等等）和有色（各种金属都有，修复贝塔）领涨。 标准做多结构，不过科技里面的结构轮动，有色里的科技锡也启动了。
3. 题材方面，假期发酵的ai分支都给了极强的正反馈，日内回落看着问题也不大，高潮兑现之类的，等回落震荡再新高后又只是趋势中的一页。科技回落时候，锂电就站出来撑一下场面，保持下进攻热度。支线仍然也都在维持着，连机床也都复苏了，普涨赚钱躺赢的阶段就简短点。