提示 2 个新机会/康宁+英特尔概念股–AI 新材料全家桶（更新 0507）
1️⃣韩国玻璃基板暴涨？是 CPU/康宁概念股？玻璃基板、刚刚启动，黑科技走向现实
（1）英特尔推 EMIB 封装，其中一项EMIB-T技术路线，采用玻璃基板，有希望 27 年用在谷歌 V8 上。
（2） 海外算力的 A 股代餐，
（3） 韩国玻璃基板暴涨，skc 30cm，一家亏了3年的公司，all in玻璃基板等翻盘。skc在美国有试生产线，正在给amd送样。
（4） 玻璃基板，诱因是载板和硅（芯片）的热膨胀系数差别大，芯片容易翘曲。2种取代——1️⃣取代cpu/gpu单die下方的abf载板。2️⃣封装方案从cowos👉copos，一块玻璃基板取代硅中介层和abf载板，或者取代硅中介层（TSV）、保留abf载板。
（5）进展：CPU/AI都在测试打样，mini led已大规模用玻璃基板取代pcb。
（6）顺带说一句，康宁玻璃基板很强势。翻译过来就是，玻璃基板能挂钩康宁概念。
（7）标的：凯盛科技、旗滨、沃格、戈碧迦、彩虹、力诺，有板块效应。
2️⃣nv投资康宁概念股，石英股份
【逻辑】nv买康宁的光纤强化趋势；光纤套管寻找国产替代机会
【进展】石英已向烽火系送样第三批套管，预计5月内有认证结果，Q2有望获得小量订单，后续可快速拓展其他客户；
【测算】26年底投产1000吨产能，不同型号40-80万/吨，均价对应6亿收入、3亿利润；当前全球光纤外包管需求2万吨，主要玩家为贺利氏、信越，长期预计翻倍至4万吨，按40万价格对应160亿空间，假设公司国产替代拿30%份额，对应48亿收入、17亿利润，20x对应340亿市值增量。
【Q布】短期需要重视lpu打样。公司布局Q布石英棒，4月参股Q布合资公司（10%）。
【业绩】26-28年预计利润3、9、17亿，明显提速。
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（一马平川）