🥇【天风通信】光纤光缆：英伟达和康宁合作，光纤景气度强劲！AI逻辑叙事持续体现成长性！
🔥康宁盘前+19%，继续看好光纤产业！英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。
①运营商价格积极信号。省采普遍80以上，电信总部集采流标。
②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。
③散纤价格仍在不断上涨，657A1持续上涨，A2有望企稳回升。
④国内AI数据中心的需求也或将超预期！此前被忽视。
1、目前看，光纤光缆需求火热，
2、国内整体产能控制较好光棒扩产周期长。目前整体海外厂商整体产能利用率已拉满，北美数据中心光纤缺货状态出现，
🌹涨价有望带来较好利润弹性。价格上涨基本带来的都是利润，光通信板块利润均可大幅提升叠加空芯光纤逐步产业化，重视行业反转机会。
🚀重视核心标的：亨通、中天、长飞、烽火、永鼎、杭电股份、通鼎互联等。
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