【西部机械】半导体设备观点：继续看好板块主升浪行情，当前位置继续首推微导纳米
1、节前云厂上修资本开支，利好上游硬件，假期美韩存储原厂继续大涨，今晚美股lam已经创新高，国产半导体设备行情绝不只是国产算力行情外溢，而是有坚实的基本面支撑。
2、板块内从弹性角度继续首推微导纳米：1）今年半导体订单至少40e，明年预计保守50%的订单增速，仅半导体可看500-600e。2）光伏：今年订单增速已经开始转正，叠加固态等，有望贡献增量市值。
西部机械王昊哲/徐凡13679177685
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