嗯，在这个假期里面，啊，然后在那家云上的话呢，预计发布了这个今年第一季度的一个财报，啊，然后呃，在整体上来看的话呢，这个是是呃A I呢是非常这个明显的啊，是非常显著的，然后我们这个呃看到了，比如说在整个这个A I的一个推动之下，然后像谷歌这边呢整个的财报是最为超预期的，然后呃整个云的一个增长的话呢，达到了一个六三的一个增长，啊，到了一个两百亿美元规模，六十六亿美元的一个这个利润，同时的话呢，公司这边在场订单还有一个四千六百亿啊，接近翻倍的一个这个这个增长是嗯那么呃公司这个A I产品收入的话呢同比是有一个八倍的增长啊，然后企业才有企业呃这个对于就是呃企业的一个这个外采的块啊，有一个加速的一个情况，呃，然后此外的话呢就是呃未来的这个收入大约增长是百分之多少左右啊？百分之多少左右？呃，那么亚马逊这边的话呢还是这个趋势绝对是大，啊，比如说我们达到了三百七十六亿美元，同比的话是百分之二十八，呃，今年利润的话原来利润是到了一百四十二美元啊，再有订单的话呢也达到了三千六百四十一亿美元啊，然后整个反馈来说订单强劲，然后包括A I这个芯片的需求啊是非常的旺盛的啊，是非常旺盛的，嗯，然后现在整个这个开S的话，然后四家四家这个呃四家云上嘛各个方的这个云上，呃A I的开S的话呢今年到了这个六千六千六美元吧，六千六美元这样一个呃涨幅，呃但是这个从后面来看啊，然后我们看到呃依然是在一个非常这个高速增长的一个这样的一个情况的，啊，然后现在比如说在这个呃这个这个摩斯那边啊，然后对到对到的四家云上的一个开S啊，然后在不断的这个上涨啊，不断的上涨，呃，然后今年的这个开S的之前预期的话呢是这个加上加股啊，我们的话呢原来预期的是呃七千六百五十美元啊，现在这个这个四百美元到八千六百五十美元啊，这样的话呢一路呃上升了一个这个万亿，然后对到这个明年今年的话呢，嗯，预测原来是一个九千五百一美元，啊，现在的话呢是到了一个这个一万一千一百六十一美元，这个增速的话呢会呃看起来的话会更大一些啊，会更大一些，嗯，所以说我们呃从这个二三年算是A I元年开始，然后其实呃整个这个四家云上的这个开S，然后一直是在一个超预期的一个增长啊，超预期的增长，然后这里面超预期的话呢，呃并不说就是单纯的这个云内订单啊，如果说是看到很多这个这个这个需求啊，需求旺盛的推动，我们就是更加这个明显啊，更加明显了啊，然后呃这个是一一前一个单价没有没有什么遇到的一个这个情况啊，没有遇到的情况啊，然后过往说的可能都是单纯的在这个云内订单，然后在过去的方是呃来这个抢用户啊，抢用户，而现在的话呢是达到了一个这个这个这个需求啊，当前这个需求的这种这个供需啊都是一个现货的一个呃现货的价格啊，现货的价格啊，然后整个市场表现出来就是说在一个是供需求的一个这个情况啊，因为呃相关的这个大规模的厂商的一些AI增长的一个速度也是打破了以前的一个利率啊，以前的话就是说大的利率啊，就是到了一个规模增速的话呢就会放缓啊，但是我们看这个最近这个月的月话呢说啊，基本上都是维持在一个百分之五的一个这样的一个环比增长啊，百分之五的一个环比增长，嗯，那么后面和今年的一个季度的环比增长也是接近于百分之五，是啊，然后七七点八的话呢，还是一个增长越快的一个这个越快的一个这样的情况啊，那么像呃像这个呃像呃按照这个AI的话呢到了这个十十月第五个月说已经到了四四十一美元啊，然后在去年十二月份的时候，呃这个数据是这个九十美元啊，这个增长速度的话呢是嗯是非常快的啊，非常快的，然后最后说月呃是在于强化需求供需求的一个呃持续的发啊，持续的发啊，所以说现在呃四千两对开S的话一个单量啊，对一个新的产品的话一个月来多啊，那么现在来看的话呢其实嗯开S的这个前景的话太多是需求是非常的供给的好啊，然后现在一方面是靠一个长线的一个这样的增长啊，长线的一个推动，我们整个进入五月啊，对到这个方向啊，可能还遇到取决于在这个A I这个方向啊，与A I这个方向啊，然后海外那边的话呢，赞助亏的可能还是光这个可以光啊，可以光啊，然后我们这边看到的情况就是光的一个呃这个相关公司啊，然后也是在四月份啊，然后年八月一号已经签了完成啊，我们看到呃在七的一个增速啊，其实呃由于这个双的一个一月十四左右的这个需求转化的一个这样的一个迹象啊，这样需求的整个的增速呃是属于这个超预期的啊，然后环比增长居然达到了百分之这个七点六吧，啊，百分之六十六的一个增长，然后单个利润达到了五十五十七点五个亿的一个这个利润啊，如果说A I这个之前二二年呃公司全年利润都是有十二个亿啊，有十二亿的一个记录，就达到了这个五十七点五亿啊，所以说嗯这个变化的话呢，确实是这个这个这个进一步的一个这样的变化，嗯，然后后面的话呢像新增和这个天赋呃几千个来说可能算是有一些这个没起来啊，然后我们固资这个方面的话就是基本上是出来这个一报之后的这个预期啊，第二家之后的话呢一个继续的上涨啊，这里边涨幅的话呢第一个大趋势是没问题的，第二个行业是在一个这个需求光户旺盛啊，光的一个放开啊，然后业绩的说出来的转化在于呃相关的这个公司啊，对于物料的一个空运能力啊，管理能力，管理能力强有物料啊，然后就能够出货，就能够有利润，然后在下面的话如果物料这边不没得不足呢，可能会出现呃这样一个这个业绩逆势的一个情况啊，但是因为呃需求旺，需求的一个供求啊，是非常旺盛，所以说呃这个可能在听说后面的话就是出现一个这个修复啊，这个修复啊，所以说大家对于整个这个近期这个赛道的话呢是这个认可的，然后也会对新厂这边的话会有量有公司，然后新厂也会这个相应啊，在未来的话可能公司这边会有这个持续的一个这个新流新的一个变化啊，这个变化，所以说我们呃整个这个五月啊，然后海外那边可能还是聚焦的这个光啊，巨大光的话呢这样去啊提升和天赋这样的一个对这个这个层面呃另外的话呢就是还有这个国产的这个相关公司吧啊，然后我们这个在整个A I呃五七年啊，我们看到都报了往呢推出了一个这个收费的单子啊，最低的标定版的话呢是每个月呃六百块钱啊，然后三三月的话呢有一个有这个这个一百两百的啊，然后更高的这个收费的标准，嗯，在最后反馈出来的话呢还是整个这个呃业绩啊这边的话呢还是增长还是翻倍出来是一个这个双利啊，出现一个供需平衡的状态啊，主要是超到了这个
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