🔥🔥🔥光模块封装：北美云厂商上修Capex，关注一篮子投资机会20260430
1、谷歌：上调为1800-1900亿美元（上修50亿美元），并表示2027年Capex将显著高于2026年
2、Meta：上调为1250亿至1450亿美元（上修100亿美元）
3、微软：2026自然年全年约1900亿美元
4、亚马逊：2026年Capex维持2000亿美元
💎重视光模块设备一篮子投资机会！我们4月份连续发布点评、深度报告、及密集组织相关上市公司交流，重申推荐如下企业：
博众精工：贴片+耦合+AOI+自动化，ZJXC/AAOI链
科瑞技：贴片+耦合+AOI+光纤打磨，H/Finisar（Coherent）/Lumentum链
快克智：CPO TCB热压键合设备
凯格精：自动化，Fabrinet/剑桥链
💎新增个股：创世纪（光模块CNC加工/昨晚董事长定增通过，股价压制因素解除）、华沿机（光模块自动化）