精选看盘：
谷歌：云增速60%+有预期但backlog爆炸了，确保了后面几个季度高增速且资本开支只能highrand higher
微软：业绩本身没亮点，电话会上上调云增速指引一下就拉上去了
亚马逊：AI收入和芯片业务ARR合计350亿美金了，这都算是AI带来的增量。恰逢高通宣布进入定制芯片市场，ASIC芯片感觉后面TAM巨大
Meta：就他最实在，资本开支上调就上调，诚恳表示是因为”零部件”成本上涨。上游通胀最终还是CSP买单。(注非推荐，不指导，不构成投资建议，仅供参考）
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