持续关注PCB板块的低吸机会—0430

上游材料的通胀升级紧缺涨价的逻辑仍是中期锐度，以及可能将演绎的PCB环节的放量与顺价的逻辑。

1⃣涨价：跟随rubin出货放量&PCB主要厂商新一轮扩产周期&升级迭代，关注上游环节（通胀/紧缺/国产化/二阶导等），电子布/铜箔/钻针等。
钻针：
电子布：
铜箔：

2⃣光模块PCB：mSAP PCB新工艺渗透，并带动载体铜箔。
核心：

3⃣在光之后处于上行β比较明显的板块，逐步往27年去尝试定价，关注共识接受度。
核心：