精选看盘：
这周虽然一波三折，我觉得挺好，已经幸福20多天了，是不是。人世也好，股市也罢，往往都是安全感爆棚的时候，危机感就会减少，危机感减少…….危机就会悄然四伏，这就好比在战场上是一样的。有颠簸是正常的，没有颠簸才不正常。
DS为什么今天才发布，主要就是底层算力迁移，重新来一遍（完全用国产卡）所以Deepseek V4 一再跳票，拖到今天。
好事多磨，这次国产最强大模型终于完成了从英伟达CUDA生态到华为昇腾CANN框架的整套技术栈迁移。国产算力，市场是低估了。下周可能会有个热度更高的事情，能将热度完全盖过DS4发布（这是个人YY的不要当真）。
光通信，XYS，是这次整体调整带给光通信压力。很多人关心光，会不会就些熄火，这个结论去年已经有无数的人下个结论，包括英伟达和7姐妹调整的时候，无数的人说历史大顶，您问为什么，涨高了，就这么一句话，其他的还会什么？首先回答产业的逻辑没有变，景气度没有变，变的是情绪。接下来，急跌之后调整，新拐点出来还会新高。
AI算力海外链和国产链是核心主线不会变，只是走势结构和节奏不同。
最后说一句：欲望场中，真情难觅，假意常有，保持激情无碍，别轻易上头就行。
可以看看机构抱团的公司，我喜欢机构抱团，因为我就是跟踪机构的。
祝大家周末愉快！