[红包]关注26H2国产算力新方向OCS，重点关注英唐智控
[玫瑰]行业β：华为预计在2026H2布局384超节点方案， up环节，这也是当前华为OCS验证和部署的核心环节。后续华为整体拓展节奏为先scale up，再scale out，最后拓展至DCI，四个核心应用环节最终都会实现OCS的部署。据产业链了解，华为OCS主要技术路线仍以MEMS路线为主，产业链相关环节有望深度收益！
[玫瑰]英唐智控α：目前光隆集成目前光开关业务在手订单过亿，相比春节前大幅提升。OCS业务方面，目前公司客户为国内头部CSP以及光模块厂商。OCS产品布局方面，公司32×32/64×64/96×96已经实现量产出货，128通道产品预计Q2推出，256通道产品预计Q3-Q4推出。
[玫瑰]再次强调“英唐智控+光隆集成”在A股的稀缺性，
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