【中泰通信】关注补涨和龙头供应环节0417
[红包]昨日光模块龙头旭创发布业绩，Q1净利润超市场预期，光通信景气度/风偏进一步抬升，建议关注 此外，光芯片等
建议关注：
1）光模块龙头：旭创、新易盛；
2）二线光模块：剑桥（Q1预计平稳，）、 联特、汇绿等；
3）光芯片：源杰科技、长光华芯（MOCVD及产能充足，cw/eml出货海内外拓展积极）、永鼎等；
4）上游：云南锗业（磷化铟扩产，量价齐升）；
5）CPO&ocs：罗博特 （NV和台积独家卡位的先进封装封测耦合设备龙头）、炬光 （器件端核心技术优势与卡位）、蘅东光（lite&cohr FTA/FAU产品用于CPO中 els）等；
风险提示：产业进展不及预期。
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