【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动
1、近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外SpaceX上市及星舰V3发射、亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天、星际荣耀等公司计划首飞。
2、当前时点推荐钧达股份、晶科能源、福斯特、明阳智能、东方日升、晶科等标的，近期均有积极边际变化。
钧达股份 计划Q2发射首颗算力卫星，而且CPI膜在年内实现对海外客户的小批量出货。
晶科能源 持续与北美客户沟通，近期有望有阶段性成果。
福斯特 预计上半年落地柔性砷化镓电池股权投资，太空封装材料均在验证过程中。
明阳智能 德华芯片今年的卫星电源订单充足，正在考虑扩产。
东方日升 北美客户订单已落地，积极送样国内卫星公司，年内可能上天测试。
晶科 后续在商业航天的发射侧、低轨卫星、太空算力等领域有进一步的规划。