4月13日 03:56
[玫瑰]【DCJSJ】这次真的又轮到国产AI了！
#算力需求是一道简单题，我想已经无需多言了，口已说干，看近期的进展。
->海光DCU订单口径爆
->华为海量预期被市场接受
->芯原订单将近期确认
->天数等二线订单也开始释放
反应2点事实：
1. 需求真的太爆了；
2. 国产供给、甚至二线供给 在需求爆发以及持续适配下，大厂已经开始接受。
#供给也许依旧是限制
但我们认为在需求的”强迫”下，会有三方面受益：
1. 现有稀缺供给涨价-> #云、算力租赁，大厂云、协创、宏景、盈峰、利通。
2. 国产供给不再被压价->海光、芯原、寒武、华为链(华丰、航电等)
3. 次级供给上桌->盛科通信(博通缺货)、天数智芯等
[强]跟去年一样，光是简单题，PCB马上是简单题，液冷也会变简单，国产也不难了。
