4月10日 09:30
🚀🚀🚀【半导体自主可控】风偏回归怎么买？
[红包]我们认为：当前【存储链】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二季度国产算力进入催化密集期，先进逻辑潜在催化也有望落地，进一步带动自主可控板块情绪，重点关注存储敞口提升+边际订单趋势向好的设备材料零部件企业。
[红包]前道设备：
北方 （中国半导体设备龙头）
中微 （存储链核心刻蚀龙头，中国泛林）
精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长）
拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
微导纳米 （长存敞口显著，SPACEX提供弹性）
华海清、中科飞测、芯源微、盛美上海等
[红包]后道设备：
长川 （测试设备平台龙头）
精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）
光力科技 （划片机龙头，充分受益景气度+去日化）
骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长）
芯碁微装 （HW链先进封装gkj龙头）
华峰测控、矽电股份、百傲化学等
[红包]零部件：
富创精密 （26Q1拐点+零部件平台龙头）
江丰电子 （靶材龙头+零部件平台化）
华亚智能 （零部件出海）
汇成真空、珂玛科技等
材料：安集、鼎龙、雅克
昇腾链：华丰、华正、伟测
字节链：寒武、芯原、天数
晶圆代工：中芯、华虹、燕东
[福]空间/估值/边际情况欢迎交流~
