4月9日 09:47
【国产算力板块】（5）：大胆但符合常识的逻辑
3月底我们开始推国产算力，和市场一致观点不同，我们大胆得提出了“国产算力分析，要重需求、轻供给”，因此首推【寒武】。
虽然这个观点很非主流，提出需要勇气，但其实很符合第一性原理，本质是所有人都#低估了国产算力需求的爆发。试想，如果一个市场，需求增速是大几十，那竞争格局或许仍重要，但如果是一个大几倍增速的市场呢？
供给的bug我们都知道，但在这样一个爆发性的需求市场，我们不一定只按今明年估值，如果我们的需求逻辑被印证是正确的，相信估值甚至可以往后年打。
By Txy