[礼物]0609 持续强推
[庆祝]服务器架构升级及AIDC芯片算力提升驱动器件及材料升级。AIDC算力需求提升对材料传输性能、电源冗余配置等要求增加，同时技术迭代升级带来的产业链置换给予后进厂商份额提升窗口，部分领域后进厂商技术水平已实现对原有头部供应商的追赶超越。推荐关注。
[庆祝]。谷歌TPU等需求指引持续上行，相关配套厂商业绩兑现时点有望提前。公司绑定ADI，与一次电源厂商差异化竞争，二次电源，三次电源核心突破VPD方案有望打造AI电源第二主线且弹性可观。
[庆祝]。从中板、CPX子板、LPU到Ultra背板，，同时批产稳定性与可行性在材料升级中不可忽视，近期无布PTFE方案送样≠定型。短期材料方案波动核心看LPU订单层面验证，长期空间关注后续NV+谷歌等客户多款机型板材方案落地，。
[庆祝]。，保偏光纤为NPO/CPO中CW光源配套刚需，未来两年需求体量有望呈多倍指数增长，同时海外大厂订单有望外溢至大陆厂商，建议重点关注。
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