央视报道电子布涨价/二代布+hvlp4铜箔水温刚刚好/芯碁设备卡位稳/石英是光纤上游/玻璃基板大趋势–AI 新材料全家桶（更新 0609）
（1），普通布持续涨价
1、央视财经6月8日报道，截至6月初，市场上常用规格的电子布已完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，电子布供需紧张可能还会延续。
2、G75电子纱大涨，涨幅61%紧跟电子布（同期涨幅78%），说明G75原丝库存同样紧缺。（电子纱是电子布上游原材料）
3、普通电子布结构化需求拉动、被忽视。①AI服务器混压带来大量薄布需求，②储能+新能源汽车结构化需求。
4、如果电子纱偏紧，即使织布机到位，
5、7628普通电子布前次高点发生在2021年8月，对应价格约8.75元/米，距离前高仅18%。本轮供需边际变动仅反映AI赋能产业的【开端】。
（2）
今年和明年hvlp4 铜箔加速放量，二代布需求正在加速，cte电子布是载板ccl首选主材、有更薄趋势。。
（3）
rubin不考虑cx-9网卡，就看3张板，计算/交换/中板，sy份额加速追赶，如果正交有实质进展，整条链”水涨船高”、一起扩大份额。
（4）。公司提供高纯延长管、把手棒、炉芯管等全系列配套材料，积极推广光纤用衬套管。26年底新产能建完。
（5）
先进封装直写光刻，明确受益CoWoS-L趋势，以及载板曝光机单台设备价值量更高，期待光模块mSAP工艺拉动。此外，玻璃基板设备也有布局。