美国国防部于美东时间6月8日中午12:30正式披露最新1260H名单，旭创被纳入其中。
这件事情最大的影响不在于1260H本身，而在于未来客户行为和供应链格局可能发生的变化。
旭创的主要客户是微软、谷歌、Meta等美国云厂商。作为这些客户最重要的光模块供应商之一，被纳入1260H名单后，客户内部的合规、法务和供应链团队势必会重新评估未来几年的供应链规划。
虽然目前没有法律要求停止采购，但对于下一代产品导入和未来新增项目而言，客户是否还愿意继续提升对旭创的依赖度，已经成为一个新的问题。未来几年美国云厂商推动供应链去风险化、提升美国本土及其他地区供应商份额的概率明显上升。
因此，这件事情对于未来供应链份额变化的影响非常大，值得持续关注。最大的影响不在当前订单，而在未来新增份额获取能力以及长期成长空间所面临的不确定性。
另外值得注意的是，本次名单中仅出现旭创，而此前市场同样担忧的新易盛并未被纳入。未来市场可能开始给予两家公司不同的地缘政治风险溢价。
截至目前，还没有看到卖方对此发布点评。