【广发机械】半导体设备跟踪：谷歌向Intel下TPU订单，先进制程稀缺性凸显
。今日，英特尔美股盘前涨逾10%，谷歌向英特尔下了超过300万片TPU的订单，英伟达正在评估英特尔先进的封装技术和18A制程，用于未来的芯片生产，谷歌和英伟达考虑将英特尔列为备用芯片制造合作伙伴；我们认为，谷歌和英伟达的举动一方面体现了AI的旺盛需求，一方面则体现了半导体产能尤其是先进制程的稀缺性；我们持续看好半导体设备，行业供需的局面没有根本性变化。
。长川（昇腾测试机今年放量）、强一股份（昇腾探针卡供应商，国产算力+存储+光）、华峰测控（主业订单高增，8600年内订单确定性高）、精智达（存储订单高增，SOC测试机上半年有望验证通过）、联讯仪（存储测试机在合肥客户DEMO）、联动科技（SOC测试机积极对接国产算力头部客户）、金海通（HWJ核心分选机供应商）、矽电股份（存储以及存储敞口较高的精测电子（关注逻辑尤其是【先进逻辑】的进展）、微导纳米、迈为等。
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