【HYDZ HL】美股设备带头反包，扩产之势浩浩汤汤
今天夜里多个美股设备标的大涨，LAM等公司再创历史新高！UCTT领涨零部件公司，大涨14.0%！我们重点推荐的盛美上海美股【ACMR】 +6.0%
本轮扩产大势海外与国内共振，深度受益所有设备企业，并一定会向各种零部件企业传导，导致真正意义的产能紧缺并极大概率导致涨价，大家可重点关注
前道设备：盛美、华海、中微、拓荆、华创、精测、飞测
后道设备：华峰、长川、光力
零部件：埃科、新莱、强一、富创、恒运昌
洁净室：亚翔集成
持续看好国内FAB：SMIC/华虹，NV都给Intel下单了，三星先进逻辑也是满产状态，先进制程缺货愈演愈烈:)