光纤行业动态：亚马逊英伟达集中锁货光纤，行业供需紧俏迎业绩兑现【东北计算机】
🌟，光纤成为AI算力核心紧缺品类。继Meta、英伟达之后，亚马逊与康宁签订数十亿美元长期光纤采购协议，头部企业集中锁定核心供给，AI算力竞争逐步向底层传输环节延伸，市场关注度显著提升。
🔥，行业景气度步入上行周期。1）全球AI大模型驱动数据中心建设提速，光纤需求迎来爆发式增长；光棒扩产周期长达18-24个月，产能约束下供需缺口不断扩大，现货价格稳步走高。2）市场资金积极追捧，6月9日A股光纤板块集体走强，多只标的大涨、龙头个股封板，板块赚钱效应凸显。3）光纤作为AI算力传输核心载体，继存储之后成为新的紧缺硬件，行业迎来中长期发展红利。
🔥，板块迎来业绩集中验证阶段。当前光纤板块年内股价已有大幅上涨，随着6月中旬A股中报披露开启，行业高景气度有望逐步落地至企业财报，板块估值与基本面形成共振，后续成长动能值得持续跟踪。
继续关注6月金股：远东股份
风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动；行业产能扩张超预期；市场情绪回落风险等。
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