🍁🍁🍁电源&液冷大涨点评260609：Rubin最新成本拆解，电源&液冷价值量翻2-3倍！！！
🍁事件：Bernstein发布研究报告，将英伟达Vera Rubin NVL72机架的成本估算上修至约910万美元，高于此前市场预期的800万美金。
其中，，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从4.4万美金➡15万美金，； 相较于此前市场预期单机柜电源成本翻倍！！！
，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从5.1万美金➡16万美金，； 相较于此前市场预期单机柜液冷成本翻倍！！！
整机柜价值量，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从430万美金➡909万美金，+111%。
🍁重点关注：
麦格米特： NV大陆唯一电源合格供应商、800V高压电源领先二供可能性提升、二三次电源均有布局、SST开发中、液冷送样中。远期看2000e+，强call！！！
中熔电气： 公司已具备±400V/800VHVDC产品升级能力，可适配AIDC 800V高压直流架构，鉴于行业处于技术迭代与客户导入期。
奕东电子、鼎通科技、远东股份、英维克、冰轮环境、飞龙股份、大元泵业。