【锂电】高景气赛道进入击球区
行业角度看：
1）6月下旬交易Q2业绩，26Q2的碳酸锂价格、排产均高景气，去年同期低基数，全行业大概率业绩都是同比N倍增长，环比大增。
2）进入下半年可切明年估值，龙头明年给20X的话仍有40%空间，全行业空间打开。
3）逐步展望下半年旺季，20-25年行业金九银十的日历效应从未缺席，排产/涨价等有望持续不断。
建议关注：
1）锂矿股：16万/吨的LC今年年内向下空间有限，板块普遍下调30%，旺季将至，见下窝复产遥遥无期。推荐天华新能
2）负极：比亚迪已经涨价500-800元/吨，26Q3行业供不应求有望持续普涨，板块25Q3以来基本没表现筹码好，推荐：中科电气（宁德钠电负极独供）、尚太科技（龙一）、滨海能源（石墨化新晋玩家）
3）钠电：全年看好的品种，今年龙头推动行业1-10，储能整车下半年催化密集，推荐：中科电气、维科技术、鼎胜新材、万顺新材