🧧北美科技行业观点更新：紧抓CCL及上游材料价格上行机遇
1. 2026年下半年，英伟达Rubin、谷歌V8、亚马逊T3及1.6T交换机等新一代产品陆续落地，产品结构迎来重大升级，高端CCL需求环比大幅加速
2. 中高端CCL扩产核心设备高度依赖海外供应链，设备交期长达1–2年，产能扩张受限，进一步挤压中低端产能供给
3. 下半年铜箔、玻纤布供给缺口持续扩大，原材料价格有望稳步上行，自上而下推动CCL价格走强
强烈推荐：
CCL：建滔/金安国纪/南亚新材/生益科技/华正新材等
铜箔：铜冠铜箔/德福科技等
玻纤布：宏和科技/国际复材等