海外设备股价逼近新高，持续强call中国硬科技【华西机械】
，ASML、AMAT、LAM、KLA等海外设备龙头表现强势，几乎收回周五跌幅，股价再次逼近历史新高，成为近期科技资产调整最硬方向！，要扩产！
，我们产业跟踪到大陆扩产的趋势有所上修：CX合肥的框架总包提上日程、CC四五期同步建设等等，还有JH大幅上修招标预期，这些底层的逻辑就是存储是印钞机！至于先进逻辑已经成为Q1订单主要构成、而传统诸如粤芯等这些大家关注不多的都在积极下单！，更要扩产！
，所以跌的时候更应该重视，近期20%左右的板块调整我们认为基本到位，因为从基本面角度看，26年订单的增速完全cover了26年股价的涨幅！目前的估值更是低于海外设备估值！