☀️物理AI元年，建议关注人形机器人等核心方向【东吴机械】
👉物理AI概念爆火，赋能具身智能能硬件：
6月初台北GTC大会，英伟达发布全球首款全模态物理 AI 大模型Cosmos 3，推动物理AI引发产业链关注。不同于传统语言大模型，物理AI大模型可精准模拟力学、流体、碰撞、光影多维度物理规则，从而为机器人、自动驾驶车辆和机械设备等提供赋能。
👉多元素共振，推动物理AI迎质变拐点：
1）模型端逐步成熟：英伟达推出首个物理AI大模型，并搭建Cosmos Coalition 全球开发者联盟，联合多家技术企业共建统一生态。
2）具身智能硬件端逐步成熟：以Figure为例，其人形机器人已能长时间完成包裹分拣任务。
3）全球算力基础设施建设下，算力价格逐步下降，推动物理AI模型训练的可能性。
👉建议关注标的：人形机器人核心标的奥比中光绿的谐波埃斯顿等；工业软件端能科科技中控技术等；仿真软件端索辰科技等
👉风险提示：物理AI大模型技术进步不及预期，具身智能硬件发展不及预期。
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