【天风电子】超级周期！！！全球半导体扩产大周期，重视
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1⃣ ，全球半导体设备市场从去年1200亿美金提升至未来2-3年后的2000亿美金，增加800亿美金，对应零部件需求新增400亿美金；
2⃣
— 海外零部件厂商扩产较少，日本的精密石英、陶瓷件仅增5-10%产能，美国的世伟洛克基本不扩产，射频电源厂商MKS、AE等产能扩张小于10%；
— 国内零部件厂商扩产积极，富创精密产能快速扩张，产值从2022年的30亿快速提升到目前的100亿，2030年将快速提升至200亿产值，珂玛科技陶瓷加热盘产能提升一倍以上，华亚智能产能提升一倍，新莱应材高纯管路&阀门产能提升80%，神工股份单晶硅电极产能提升200%，英杰电气、恒运昌射频电源产能也大幅提升；
3⃣ ，珂玛100%增长，富创精密50%以上增长，新莱应材二季度半导体订单创新高（4月1.5亿、5月2亿、6月有望进一步新高）；
4⃣
— 部分海外厂商为例，靶材部分涨价20%以上，世伟洛克法兰、接头、阀门涨价15%左右，石英结构件涨价15%左右，密封圈涨价20-30%，单晶硅电极涨价15%以上，射频电源涨价10%左右，分子泵涨价10%左右，陶瓷结构件涨价10%以上；
5⃣ 重点关注积极扩充产能的零部件厂商以及有通胀趋势的方向：
— 富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、神工股份、正帆科技等；