[烟花]行业：1）Rubin从4月以来加速出货，需求超过供给增长速度，。2）第二轮涨价推进顺利。（中大钻）钻针继续推进第二轮涨价，与当前钨价走势形成反差，反映当前需求端更加强势。
鼎泰高科： 台资PCB厂扩产意愿强烈，目前台湾本土厂商的钻针订单正全面转向大陆龙头钻针厂，，需求相比以往提升10倍。产能扩张或再加速，预计2026年四季度可实现1500万支/月的新增产能能力。
民爆光电： 头部AI PCB客户已签保供协议，，公司技术能力强劲，，产品均价1.5以上，对标龙头。
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